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【资讯】建信稳定增利严控风险稳健增值

发布时间:2020-10-17 01:47:50 阅读: 来源:电热圈厂家

建信稳定增利严控风险稳健增值

在股市大幅震荡期间,偏股型基金和指数基金净值往往会受到显著影响,而债券基金体现出较强的避险属性。历史数据显示,以债券基金为代表的固定收益类产品可以有效平滑市场波动,降低风险,能够起到资产“稳定器”的作用。

在股市大幅震荡期间,偏股型基金和指数基金净值往往会受到显著影响,而债券基金体现出较强的避险属性。历史数据显示,以债券基金为代表的固定收益类产品可以有效平滑市场波动,降低风险,能够起到资产“稳定器”的作用。据统计,截至2014年12月31日,自2006年以来,除了2011年的“股债双杀”,债券基金在各年度均取得了正回报。以建信稳定增利债券 C为例,自2008年6月25日成立以来,已连续6月获得正收益,尤其是在2011年,在同类基金平均收益为3.1%的情况下,仍取得了0.8%的净值涨幅。

从历史表现来看,建信稳定增利基金以主动操作获取超额收益,不会因为追求最大化收益而放任组合的整体风险。在实际投资过程中,基金经理钟敬棣倾向于还原债券基金低风险的本质,通过渐进地调整组合资产的利率敏感程度、期限结构以及类属配置,在风险可控的基础上,有效提高回报水平。回顾去年的操作情况,上半年转债表现有所分化,但大盘转债如银行转债、石化转债等表现不错。根据对市场的判断,钟敬棣在一季度降低了利率债的配置,但在二季度初又重新增加了中长期利率债和信用债的配置,在二季度末锁定了部分盈利,并增加了转债配置。三季度债券收益率出现下行,建信稳定增部分兑现了转债和信用债的收益,在配置比例上有所降低。四季度以后,转债市场受益于股市的超预期上涨,表现突出,钟敬棣在四季度初较大幅度地增加了转债配置,由于市场涨幅大,基金在季度末逐步减持转债,兑现了部分利润。

在债券基金的投资运作过程中,基金经理钟敬棣注重保持两个投资理念:一是要控制组合净值的下行风险,在做出投资决策之前,先要衡量如果决策出现失误对基金业绩的影响力;二是投资上不做没有把握的投资,多把握小的投资机会,积小赢为大胜。

总体而言,经历此次大幅震荡后,更多人会重新认识到债券型基金的价值,并使之成为投资组合的一部分。在债券品种的选择上,对于低风险偏好的投资者而言,建议选择纯债基金或一级债基。而二级债基因为能投资少量股票 ,虽然可能带来更多回报,但同时也会放大风险,投资者需结合自身的风险承受能力和投资目标谨慎选择。

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